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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为(wei)本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严(yan)重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库(ku)格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆(ni)季节性累(lei)库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震(zhen)荡(dang)局面，投资者需要关(guan)注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之(zhi)间(jian)波动，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月(yue)中旬前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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