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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💋🧡💛，聚焦绿色能源体系建设💓🥬、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥦，5月30日🍎👗🥻🎒，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级💛👄🍏，打造办电便捷化🥭、供电高质化🧄🍑👠🥑、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🩱😡👡🥝。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💯，依托典型项目开展单一方向试点👅，依托典型城市开展多方向综合试点🍅🍈👢🥒🍏，探索新型电力系统建设新技术🥦🎒、新模式👿，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👛🍈，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👢，其中，2025至2030年为起步发展期

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综(zong)合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价🍎。6月26日开盘后🥿🎒，荣昌生物A股、H股均出现大跌👡🥑🍌🥬，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🍌😈，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🎒🥿💌💌🥿，市值347亿元🍈👚🩱。不过，H股继续保持跌势🤬🥝🧅，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、6月27日💞🧡💌😡，央行召开第二季度例会👛🥕👚。从会议表述来看🩱🥬👝🍊，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍑🥻👿🤬。2）对货币政策定调中🍇🧄，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💖💘🍍🥦💔，“用好用足存量政策🧄🎒，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍇🍓👄💘，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍💛🥬🍊🍏，美国商务部部长卢特尼克在近期说💔🥬，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🥻💗，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”