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下半年美债和美(mei)元的(de)定价将更加回归经济(ji)基本面数据和美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据(ju)、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日期前(qian)贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💖，成长价值或相对均衡。具体来说🤍💖，第一👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍍🍊🥻👅，对短期市场或有扰动🥒💖😡🥝。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍓🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👄👡、筹码分布、估值、交易🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度💋👙🥔，本期推荐关注电子（半导体）💞🩳💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝🥾🍋🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等💔💋👡。赛道选择层面🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🍈😡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍎🥝。

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韩(han)国东亚(ya)日报援引(yin)未具名外(wai)交人士的消(xiao)息报道，韩国和(he)美国正在协(xie)调韩国总统李在明在7月21日(ri)开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必(bi)要(yao)尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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2、昂利康2024年年报显示👚，全年实现营收15.38亿元🥻👠🥑，同比下降5.41%💟👙💋；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元💋🥬🥦，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%🩱。(朱帆)