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展望7月😻👘，市场可能会呈现指数突破上行🍆🍓🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性👢👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑💗🤍、消费🩳👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👝🥬🎒🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🥾💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🥬👄🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🧅🎒🥿🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥕💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘(pan)指(zhi)数(shu)再度面临技术(shu)阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发(fa)众多投资(zi)者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增发的事件效应(ying)进行了细致的分析。

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是否有(you)近亿元财产(chan)？据了解，尹某光、漆某华(hua)家庭收入主要来自(zi)多年来全家(jia)工资(zi)收入(ru)、家庭房屋增值买卖所得、家(jia)庭理(li)财收益，在多(duo)家民营(ying)企业担任财务管理(li)人员以及参与其他(ta)投资所得。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥒🍑🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👿💛，汇率成为了决定大势的主变量🥻👙🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥔👠💝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥻、长期维度下🍆👛😈，均是乐观因素占优😈👠。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🥾🥾🍈，我也一样🍉💝。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。