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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋(qu)势有望占优。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💕🥾🥕🍏。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥦💋。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🧡🍋，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度👙🌽，提高货币政策调控前瞻性🥦、针对性👙🤍、有效性👙🥝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，利率(lv)需要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的(de)水平(ping)。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、在关税的不确定影响下🍌🍉，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈，预测年内降息2次的为8人🥦🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍓，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💌🍈🍓🩲🎒，且继续维持年内两次降息预期🧅👝💗😠，整体降息预期变化不大🍍🥭🩲。