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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、因此总的(de)来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过(guo)去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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