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5、上半年，生猪交易均(jun)重总体呈现先跌后涨的(de)表现。截(jie)至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏(lan)体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年的年(nian)内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交(jiao)易均重低位(wei)持(chi)续增(zeng)加，侧面反应出二次育肥逐步(bu)入(ru)场，此后，交(jiao)易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公(gong)斤/头(tou)，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以(yi)来，随着(zhe)各地气(qi)温逐(zhu)渐升高，二次育肥补栏意愿(yuan)减弱，交易均重季节性下降。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🥝👗🥿🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊🤍。结合工业企业盈利👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒💖💓👢💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗🤬、消费电子🥑🍎🥿、运营商🥭、软件等；2）中游制造领域👛🩰🩱🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚👄，如汽车👅🥬💋🩲、光伏🍊💛、自动化设备等😻🎒🍊；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💟😈、家电👚🥔🩰、家具、饰品👿🍍👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🥭、燃气、电力、农化制品👜😡💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅👗、部分消费服务和信息技术领域💝👞👚。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙，公用事业燃气价格上行。综合盈利👝🥝、行业景气和交易等维度🍌👛👘🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳👙🩰🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工💖🎒🌽👡、有色金属（工业金属🍎、贵金属🎒👙👿、小金属）💌🍉🩳、计算机等😻🩳。

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目前，中国的金融(rong)数据持续回(hui)暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资(zi)总量的贡献尤为(wei)突出，对经济(ji)边际修复和改善(shan)起到了重要支撑作(zuo)用。同时也(ye)为股票市(shi)场持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融条(tiao)件(jian)。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得(de)分較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。