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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完(wan)备(bei)的算力互(hu)联互通(tong)标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该(gai)计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协(xie)议、算力(li)标识、算网调度等关键技术突破，建设国(guo)家级(ji)与区域级算力(li)平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民(min)政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人(ren)结对(dui)攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市(shi)促进产业(ye)高质量发展（工业(ye)服(fu)务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机(ji)器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工(gong)智能创(chuang)新高(gao)地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业(ye)绩(ji)企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年中证(zheng) 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在(zai) A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这(zhe)利(li)于小微盘的配(pei)置。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🌽🥭👗🍎。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🤬，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥕🥒👿。