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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍎、光学光电子💛、消费电子👠🥻、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🥥🍆🧄、自动化设备等🥬👠🥿🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**🥭🍋，有望延续两位数增长👘💖💛👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💋🍊；

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数据显示，开源证券新三板新增推荐挂牌企业数量连续7年排名行业第1位，持续督导企业数量排名行业第1位，投资银行业务净收入排名第25位🤬👞，财务顾问业务净收入位居行业第6位🥥。截至2024年末🍇🧄，开源证券累计保荐北交所企业上市数量14家🥬💟，排行行业第4位。

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在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平🍍，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况🧄。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年🥝🍋👢。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高(gao)货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引(yin)导金融机构加大货(huo)币信贷(dai)投放力(li)度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增(zeng)长同经济增长、价格(ge)总水平(ping)预期目(mu)标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度(du)观察、评估(gu)债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金(jin)空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、往后去看🍓🤬🍍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍏🥝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝🥭🍑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳🧅👠😈。

2、货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率(lv)较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。