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风格层面🥾🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一🧅💋，从历史来看🌽🩳🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄👛🍆。第二💞👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💕🍏，成长价值风格或相对均衡。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍉🧡，净减持182亿元💔，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💛🥕🩱。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥝，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💔、创业板890亿元🩰👿🥝🍓、科创板1070亿元🍏🤬💌🩰、北证15亿元🩱🍄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💛💌🥝。

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深交所近日起草(cao)了《关于调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌(die)幅限(xian)制比例及(ji)有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他(ta)股票保持(chi)一致，现就有(you)关安排向市场公开征求意见。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、註：需要特(te)彆(biè)提醒的昰(shì)(shi)，近期市場(chǎng)波動(dòng)(dong)可能較(jiào)(jiao)大，短期漲(zhǎng)(zhang)跌幅不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可(ke)能産(chǎn)生虧(kuī)(kui)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資者務(wù)必根據(jù)自身的(de)資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風(feng)險筦(guǎn)理。

2、齐翔腾达公告👿🥭💕👙，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍄🍏😈，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💌😠，预计停车检修时间60天👚👄。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🥕🍄。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👅，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。