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本周公募调研选股策略和(he)私(si)募(mu)调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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🏮 后续如何演绎👝💟👞？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯🍅💗，而是依然将呈现一定的震荡特征😠💟💗🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍒🩲🍅😈🍇，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🍋🩱🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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附近的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍(bang)晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮(yin)店的外摆位也坐(zuo)了不少(shao)人，往店(dian)里张望几乎都是人。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高(gao)概率出(chu)现超额收益的行业(ye)主(zhu)要集(ji)中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理(li)、社会服务、有色、钢(gang)铁等。