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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍎🥝。在下阶段货币政策主要思路方面💋👄，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💘💞，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务(wu)”？谁不是“多用(yong)在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比(bi)畸高？

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德固特2025年一季报显示，公司一(yi)季度营业收(shou)入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母(mu)净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写(xie)道：“我们预计招聘放缓(huan)的趋势将继续。由于不确(que)定性仍然较(jiao)高(gao)、货(huo)币政策依然具有限制性(xing)，以(yi)及(ji)联邦**持续实施的招聘冻结，对新(xin)员工的需(xu)求仍较(jiao)为低迷。”

2、据了(le)解，中国稀(xi)土集(ji)团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业(ye)集团有限(xian)公司、中国五矿集团有限公司、赣州(zhou)稀土集团有限公司所属稀土(tu)资产重组整合，并引入中国钢研科技集(ji)团有限公(gong)司、中国有研科(ke)技集团有(you)限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股(gu)权多元(yuan)化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。