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今(jin)年(nian)以来主动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至(zhi)今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发(fa)行份额262亿份(fen)，较(jiao)5月前值30亿份明显回(hui)升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重(zhong)要的增(zeng)量资金。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度(du)總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响(xiang)郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供(gong)需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉种植面(mian)积同比增加已是市场共识，新疆地(di)区(qu)棉花(hua)处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良(liang)好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同(tong)比增(zeng)速持续低于社零(ling)，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的棉(mian)花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普(pu)上台之前水平难(nan)度较大，对(dui)于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影(ying)响(xiang)。整体来看，当前(qian)棉花供(gong)需格(ge)局要好于年初水平(ping)，棉价(jia)底(di)部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需(xu)求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

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1、短(duan)期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几(ji)乎没有(you)变化(hua)，这(zhe)表明乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍(reng)有较深的担忧。

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