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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量(liang)再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)(ying)增量預(yù)期，需求耑改(gai)善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐(cheng)預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有(you)調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于(yu)歷(lì)史性(xing)低位，預計(ji)下半(ban)年期價重(zhong)心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太(tai)高。

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1、美股(gu)三大指数上周五(wu)集体收涨，道(dao)指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指(zhi)均创历史新高。大型(xing)科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超(chao)15%，创四年来最大单日涨幅(fu)。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💗🥬、恐对市场形成冲击🍆，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦👝👿，预计市场波动加大🥒😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👡🍒🥥👘，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍑🥿💘、摩托车🥝👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍、保险的投资推荐💔🥭🥥，也继续强调成长科技板块的回调风险。