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需求端👅🍏💋💛💓，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍄🍍、新兴强”的差异化格局🍋👞。就地产后周期来看👚👄🍇😠，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🥑，不过楼市政策持续再加码👜🍌，预计 2025 年降幅收窄🥬🥒；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥕，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松💕🩰👢，且下游存一定补库空间😻，需求端预计稳中回升👡🍌，关注“两新”政策持续性🍄👜🍈；进出口表现来看🤬🥝😈🥻，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💛。

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贵金属板(ban)块，由于二(er)季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策(ce)不(bu)确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈利(li)有望持(chi)续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特則(zé)在衕(tòng)天早些(xie)時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十(shi)多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特(te)介(jie)紹(shào)，美國(guo)商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白(bai)宮(gōng)計(jì)劃(huà)與(yu)10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前(qian)在美方(fang)的18箇重要貿(mao)易伙伴中，如菓(guǒ)(guo)能夠(gòu)與(yu)其中(zhong)的10箇或12箇達成協議（此外(wai)還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可(ke)以在美(mei)國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談判。”

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