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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢(hui)复。布伦(lun)特(te)原油的隐含(han)波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连(lian)阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素催化(hua)下(xia)波动率回归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数(shu)有(you)较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要(yao)是对弱(ruo)美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。