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上半年的经济(ji)数据(ju)整体呈现“冷热不均”的格局(ju)。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效(xiao)；房(fang)地产同比跌幅(fu)扩大，基(ji)建、制造业同比增速(su)略有下(xia)降。

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以髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需(xu)求槼糢(mo)維(wéi)持低位(wei)穩定。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、市场(chang)在经历了快速上(shang)行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的时间或短(duan)或长。市场(chang)需要经过充(chong)分(fen)换手(shou)后(hou)，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶段买入的(de)投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会(hui)第十六次(ci)会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关(guan)于股(gu)东提请召开临(lin)时股东大会的议案》（下称“《股(gu)东临时提(ti)案》”）。