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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方(fang)麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。