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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前计价欧(ou)线(xian)运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交(jiao)割(ge)月前(qian)可考虑逢(feng)低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平仍存约(yue)200-400点空间。

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