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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较(jiao)5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市(shi)日(ri)期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元(yuan)，较5月(yue)前(qian)值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行(xing)规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总需求规(gui)模维持低位稳(wen)定。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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