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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦(dan)在某(mou)种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空(kong)间最(zui)大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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2、我(wo)们在(zai)中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向