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2025-07-02 02:40:26 作者:黎如志

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周思聪:港股短期可能呈现震荡格局,整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来(lai)看,港(gang)股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场,在人民币国际化(hua)进程中扮演重要(yao)角色。从(cong)长(zhang)期看,前(qian)期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化,如(ru)美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等,为港股市场(chang)提供了有力支撑。

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1、而无论是重股高内在(zai)回报率权重股,需要财报数据的支撑(cheng),还需要财务(wu)数据进一步增强(qiang),经营性现金流继续改善,同时(shi)资(zi)本(ben)开支呈现下降趋势,从而强化投(tou)资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预期,进一步提升A股(gu)的(de)自由现(xian)金流收益率和市(shi)场吸引力(li)。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下(xia),预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。

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2、目前来看👄🥿,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥑👙,若未延期💛🥭🍈💋,部分国家税率或升至25%🥻。从目前美国对关税的态度来看🥾🤍,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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