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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增(zeng)加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。