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去年夏天前后(hou)，高(gao)盛总裁约翰・沃尔德伦访问(wen)希腊，会见(jian)了希腊总理和当地(di)银行的首席(xi)执行官。他(ta)传达的信息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业务和资产管理业务，在希腊(la)进行了大规模投资。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👢🥒🧅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🤍🩰🤬🥭👿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💔💖😻，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥒🍆，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💟🥾😡🤬。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍌🍉🍋。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

2、进入7月(yue)后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：