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我们认为🍇，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💝😈，向上力度强💞，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅。也要承认🍓👘🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥒🥥👄💯，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💔🍏，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍉。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞🥒😈🍍🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝🩳👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🥝；IPO发行规模小幅回落🥔🤍🩲💝💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍑👚🍑🩳，各类增量资金相对均衡👡🌽🍍🥾。

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而目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)(shi)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等(deng)。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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1、美国参议院(yuan)预算委员会主席(xi)林赛·格(ge)雷厄姆（南卡罗来纳州共(gong)和党(dang)人(ren)）在参议院携带手绘图板上台(tai)，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当(dang)前政策基线(xian)”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小(xiao)时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州(zhou)民主党人(ren)）也拿着一(yi)块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加(jia)4.45万(wan)亿美元联邦(bang)赤字。这一“看板大战”不仅被(bei)视为一(yi)场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显(xian)出两党在预算计价方式上的根(gen)本分歧。

2、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地(di)認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可(ke)能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五(wu)，市場(chang)預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下(xia)一次會議(yì)上(shang)降息的可能性爲18.6%，高于前一週(zhou)的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註(zhu)9月底前降息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目(mu)前預計(ji)美聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。