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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日💋💛，市盈率为11.7倍🧅，低于长期平均0.1倍标准偏差💗🍄；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👠，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测。美元遭遇2005年来最差年初表现👄，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点🍌👛🥝🥦💛，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍兑美元走强👠🍍，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)。5月(yue)央(yang)行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元(yuan)6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量(liang)后，淨(jing)投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超(chao)額(é)續(xu)作。央行繼(ji)續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動呵護流動(dong)性的意願較(jiao)強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前(qian)經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🍌🥭👗。巴西方面🤬😻，正处于压榨高峰期😡🍑， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥒🌽👡，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥬，产糖量预估在4000-4200万吨之间👢。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位💕，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大(da)程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥(hui)棒(bang)”。去年9月26日召(zhao)开的**中(zhong)央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增量(liang)政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化举措(cuo)，及时改(gai)善了预期，提振了市(shi)场信心。科技(ji)是高质量发展的关键变量，也(ye)是资本(ben)市场价值重塑的“动力源(yuan)”。科技对我国资本市场的(de)影响，在研(yan)发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的(de)正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向(xiang)循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权(quan)益、“真金白银”回报投资者(zhe)摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出(chu)塑造市场(chang)“生(sheng)态”。