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2、短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。