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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续(xu)两(liang)个月上升，制造业景气水平持续改(gai)善，景气面有所扩(kuo)大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋(qu)势投(tou)资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更(geng)新。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉😡👞🍋👜，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥒。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👙👝💖，称加拿大显然是在效仿欧盟💘。特朗普表示😠🍎👠💗，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🥝。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、从个股来看💟🌽🍓🥝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👿💓🥿、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💖🧄🥔。