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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👄👗😈，生产端增速放缓🤬，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👄，中报业绩增速可能阶段性放缓👘🥑👛，但仍有部分领域业绩有望改善👛👚💔。

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2、美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概(gai)率仍较(jiao)大。