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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国(guo)经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科(ke)技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了(le)传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比(bi)盈(ying)利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理(li)。

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