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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥾。下半年💞💔，还有哪些行业投资机会值得关注💘？

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👄🍊，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥕💗，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍓，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

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2、中證500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶(biao)現較差的囙(yin)子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。