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潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊(hu)的承诺，我们需要的是在地面上(shang)的(de)实际行动，有可信的融资支持(chi)和政治意愿作(zuo)后(hou)盾。

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东兴证券指出💗🍉👙，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🤬🍏👘🥒，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🧡。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥾🍏😈。

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行业表现方面🥾🧅🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💌🤬🍋、量贩零食😈🧄👠、智能家居家电等领域。综合以上🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍈💌💝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍅😈，行业推荐重点关注：汽车🤬👞、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥿💯👘🩲、化学制药等”

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🧡🥒🩱，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👚👙🍉，例如连续多次的降准降息之后🥔👿👅。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

2、值(zhi)得一提的是，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月，长城华西(xi)银(yin)行原董事(shi)长(zhang)谭红到(dao)龄退休，来自(zi)长城资产的高焱接棒。