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风格层面🍋👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🧅🧡，大盘风格略占优🍏🍆👿。第二🥬👞🥻🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍆💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞，市场交易和增量资金层面💓💖，近期在以伊冲突缓和后🥕👛🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅👢。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💓。具体来看🍈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥾；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥💋👛😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥥👅👡，6月围绕新质生产力，数字经济👅，整治内卷等政策持续发布💓🍅。

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1、2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春(chun)节期间下游开(kai)工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份(fen)仍(reng)处于旺季(ji)，下游(you)开工回升，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐步下降。下半(ban)年预(yu)计整体表现(xian)仍较为稳(wen)定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需(xu)求(qiu)的(de)带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关税政策真空期的影(ying)响，市(shi)场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度临近印度(du)BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年(nian)仍(reng)有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好(hao)。

2、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏(pian)曏(xiǎng)(xiang)防禦(yù)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)(pan)進(jìn)行(xing)配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)(tao)論(lùn)，期權(quán)側(cè)啞鈴(ling)配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)(jing)。