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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核(he)心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流(liu)入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若(ruo)基本面持(chi)续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步(bu)回升。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等(deng)。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首(shou)期投资(zi)预计不超过5亿元。

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1、海外供应(ying)端，上(shang)半年整体供应是不及预期的，一方面(mian)受到天(tian)气因素影响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继(ji)续增(zeng)加，全年供应端呈(cheng)现(xian)前低(di)后(hou)高的态势(shi)，其中四大矿山以稳(wen)产为(wei)主，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价(jia)下跌，中小矿(kuang)山发运(yun)情况将增(zeng)加不确定性。目前新增产能项(xiang)目的投产进度(du)存在不确定性，预计今年整体实际增量有限(xian)，更(geng)多增量在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产(chan)进展。预计下半年(nian)到港量、进口量较(jiao)上半年将有明显增加，以弥(mi)补(bu)之前的(de)减量，下半年预计产(chan)量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因(yin)为去(qu)年下(xia)半年产(chan)量较低，预计今年全(quan)年国产矿(kuang)产量同比下降100万吨。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥕、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍅，国家发展改革委🍌🎒、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥻😻💘，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行👝💯🥥，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍓🥬👄、服务普惠化🥾🥭、监管协同化的用电新生态。6月4日🍉🥝，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🥾🧡，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍆😡、新模式💘🍅🥭🍏，推动新型电力系统建设取得突破🍑😻🩳。地方上🥑👚，6月4日🍍🩲💋，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年😈🤍🥔😡，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日👛🍆🥒🧅，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🤍🍊🥬🎒，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💋💌💖👠，其中🥒，2025至2030年为起步发展期