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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。

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付倍佳：海(hai)外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐(guai)点以及南下资金交易活跃度。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性(xing)投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化(hua)囙(yīn)素，后續(xù)密切(qie)關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳增长政(zheng)策加码(ma)有望推动经济复苏(su)深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于(yu)内需修复。估值方(fang)面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💝，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入(ru)增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)