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当淡明资本上(shang)海团队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调报告时，窗外陆家嘴天际线下，一场外资“集体东迁”正在发生。美国汉领资本上海办公室投入(ru)运营，黑石拿下QDLP试(shi)点资质，中东**基金北至北京、南抵深圳的布点相继完成。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产(chan)品可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红(hong)外器件产品可发(fa)挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于(yu)具备显示功能(neng)的(de)AI眼镜，目前公司配合(he)不同客(ke)户不同需求和(he)产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对(dui)均(jun)衡。

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6月9日(ri)，巨子生物公布，公司控股(gu)股东Juzi Holding计划自本公告(gao)日期(qi)起三(san)至六个月内增(zeng)持公司股份，增持金额不低于2亿(yi)港元。6月26日公司公(gong)告称(cheng)，自6月9日发布(bu)增持计划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求，不时进一步增持本公司股份。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🤍，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🥝🩰，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、港股。港股风(feng)险溢价仍(reng)在低位，流(liu)动(dong)性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管(guan)局流动性操作及Hibor利(li)率走势(shi)对(dui)港股情绪影响。行业配置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推(tui)进下港股创新药仍值得关注(zhu)。