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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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6月27日晚👞🍅😡👙，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💘😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😡🥬💯。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🎒😡🩳🩱，预计停牌时间不超过10个交易日💋🍌。本次交易尚处于筹划阶段🍇，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、行业层面💘👄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬💗；2）中游制造领域🧡💯👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车🍇、光伏🎒🍇👝💕、自动化设备等👝😈🩳🧅；3）消费服务领域🍈🥾👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢😈🍑、农副产品🌽💔🍅、家电🎒🥻🍅👚🍒、家具🥒、饰品🍅👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏。

2、这一牌(pai)照升级(ji)具有重要意义，客户将能够在平台上直接(jie)交易加密货币(bi)和稳定币(bi)等(deng)虚拟资产，这标志着传(chuan)统金融机构在虚拟资产领域的业务拓展迈出实质性(xing)步伐。除(chu)此之外(wai)，近期国内外稳定币(bi)市场频繁迎来催化(hua)。华龙证券认为(wei)，海内外推动稳定币监管(guan)框架完善，多方开启稳定币布局，当前稳定币主要应用场景具备确定性，建议关注布局跨境支付业务(wu)、数字货币业务及(ji)有区块链技术(shu)储备的相关公司。