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由于每年例如业绩预告、两会🍏🧡、政治局会议👝😻👄🧄、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍋🍓，也可以作为行业选择的参考。每年7月😠👅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💞🥥、农林牧渔🩳🧄、基础化工、美容护理、社会服务🧄、有色、钢铁等。

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2HFY25品牌羽(yu)绒服业务收入(ru)在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录(lu)得(de)7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响(xiang)力(li)和销售韧性。分渠道(dao)看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚(ju)焦标(biao)杆(gan)Top店打造(zao)，截至(zhi)3月末(mo)，公司约31%的(de)门店(dian)位于一(yi)二线城市，同比提升2.8ppt；同时(shi)公司关注战略增量市场开(kai)拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌(pai)波司登收入同增(zeng)7%至(zhi)132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿(yi)元，在波动的(de)环境中OEM业务的高增长体现出公(gong)司积极拓展高质量新客户，打造(zao)订单快反能力(li)和拓展海外产能布(bu)局所带来的成效(xiao)。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩👝🍏，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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此(ci)前的6月24日，中国稀土(tu)公告披露，公(gong)司于近日收到非(fei)独立董事杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提交的(de)书面辞职报告，辞职报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作(zuo)原因申请辞(ci)去公司(si)第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员(yuan)会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工(gong)作原因申请辞(ci)去公司第九(jiu)届董事会董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相(xiang)关职务。辞职后，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其(qi)确认与公司(si)董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司(si)股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持(chi)有公司股份。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向(xiang)因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定把握。