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2025-08-15 14:45:46 作者：李晓军

从目前基本面的趋势来看💖，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡🍄。5月总需求增速进一步反弹😻💯👄🍉，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞🤍。但边际来看，6月开始🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😡💛，可能反应了这种预期🌽👄。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份👢🥒，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元👘。

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董事会欣然宣布👝🍍🥿，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日👢💘🩲。除上述延长外👅💕🍏👜，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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2、本節(jié)僅(jǐn)(jin)統(tǒng)計(jì)有(you)機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的(de)調(diào)研(yan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日(ri)期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證(zheng)機(ji)構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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国产精品国产亚洲精品看不卡，⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🍈😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👞😠🍊🍅，成长价值或相对均衡🍏💟🍉👅🍆🥕🍅。具体来说，第一🧡😠💋，从历史来看👄🍍🥿🍈💓，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋🍏🥒🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇👢👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🍄💔😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍👠🥝。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🧡👿💘👙🌽🧄💝，市场风险偏好整体回暖👙。行业选择层面🥿，展望7月份👠🥝😈🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🥬👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯😠🍈。结合中观景气👿🥾👜👛、盈利能力👘🎒🩰💖💖😻、筹码分布👢、估值🥻💕💓💛👠、交易👅💗💗👜👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊💋🥿，本期推荐关注电子（半导体）🩳🥑🍍🥕、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）🩱👚💘🧅🌽🍊、国防军工🍄👡🥕😻、有色金属（工业金属👛👠💖🌽、贵金属🥥🥥👡👗👘、小金属）😠💯💌👞、计算机等👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡🍑💋、非银金融、国防军工、创新药💌💔👿🩱。

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久久国产欧美一区二区，期貨(huò)深度(du)貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差(cha)套利機(jī)(ji)會(huì)增多：基差(cha)視(shì)角，預(yù)(yu)計(jì)下半年股指期貨的貼水水平收歛。貼水(shui)收歛(lian)的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素🍌，其一(yi)🍊🧅，2023 年 6 月之后存量(liang)場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售(shou)而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理(li) 人使用股指期貨多單(dan)替代股票組(zu)郃(hé)進(jìn)(jin)行收益增厚；其(qi)三，深度(du)貼水一般不利于(yu)中性筴(cè)畧(lüè)的髮行👛💗😻👘；其四，股指期貨的深度貼水也變(biàn)相提(ti)陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價，后續(xu)潛(qián)在(zai)股指多單有朢入場。在價差波動劇(jù)烈(lie)的環(huán)境中🥒👞，跨期套利機會(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)👝，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)(yuan)近價差收窄的(de)交易(yi)可能💟👡💛。

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亚洲性人人天天夜夜摸，约翰霍普金斯大学(xue)经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩(kuo)张几乎不(bu)可避免👝👛，这可能引发对美元资产(chan)态度的转变🍎，尽管这种转变并非必然🍍💔。若将这一新兴(xing)现实与白宫(gong)对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解(jie)雇鲍威尔🍊，还是推举一位(wei)不(bu)称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为(wei)非常、非常担忧👗💯👠。”

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国产又大又硬又粗，在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期🩳🩱🩰💕。

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国产欧美日韩综合一区在线播放，目前来看👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期，部分国家税率或升至25%🌽👘🥿😈🍍。从目前美国对关税的态度来看🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🩳👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🌽。

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