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美国股指期货小幅走高💓🥬👛🍇，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐💯💋🥬😻，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👡🩰。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥕🍈👝。周一亚洲早盘💔，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨😡😈，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%💗😈💖，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五😡，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🍆🍒，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🥦🍆。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥭，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”👠🤍。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑👚。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预(yu)期下调、“对等(deng)关税”仍然(ran)存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高(gao)于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基(ji)本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看(kan)，2025/26年度美棉库(ku)销比预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过(guo)去10年(nian)均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金(jin)、国际资(zi)本流入共(gong)振的(de)结果(guo)。在这种背景(jing)下，上半(ban)年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海(hai)外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三(san)，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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