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总量政策方面👢🥥🍋，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🧄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩱🍄💯😠，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💯🥑👠，中国人民银行、国家发展改革委🥔、财政部、商务部💛、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💞👞、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👙🍈🩲🧅。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🤬💯，积极培育消费需求👢👛🩳。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👗🍎🍅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👗💔👗。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🤬🥾，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳🤬💘，推广中华传统饮食文化👄🥥💕😻。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👛👙🍇。

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2🍉💌🩲👚、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨👘🌽🩳，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🩲，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🥬🍅🍑，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👞，且动力和储能端表现明显🥑。终端来看，上半年受到降政策🤍、降价因素推动👠🍉😻🍊，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🧅，同比增长41%🥔🍓💓🥻，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👞💞🥦，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💔🥾💯，整体库存呈现出较大压力。

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1、2、近日🥻，美方官员称🧄👗🍊💛，正在加紧推进与有关经济体谈判👅🧄，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👗🥥，可能单方面设定关税税率🥿。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免👅🍑。如果出现这种情况🧡，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益👜👢。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越(yue)来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上行(xing)，当(dang)时空(kong)间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业(ye)趋势有望占优。