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具体而言🥒🍉🥑，比依股份在2024年年报中披露🍇🥒🍌💟，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🧡🍒💟。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍋，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🤍👞🥬👿💕。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🩲😈，面向轻量消费级AR眼镜🍄🍍，为消费端带来更加轻薄🍅🩳、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💝。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👙🍓💋🍌，并已启动投建100万级生产产能👝👗，应对快速增长的AR消费市场🩳。

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根据(ju)中指研究院监测数据(ju)，2025年上半年(nian)（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深(shen)圳、杭(hang)州、成都(dou)等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长(zhang)均超20%，深圳(zhen)同比增长超30%。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍌、长期维度下，均是乐观因素占优💗😠。

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1、2025年6月27日(ri)，公司髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知書(shū)的公告》：經(jīng)査(zhā)，公司有如下涉嫌違(wéi)槼(guī)信(xin)披行爲(wèi)：

2、操作层面，中(zhong)期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是(shi)很(hen)重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围(wei)绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决(jue)条(tiao)件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收(shou)益的主要(yao)来源之一(yi)。