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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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总台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬礼除(chu)了纪念在以伊(yi)冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力量(liang)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价(jia)格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期货(huo)价(jia)格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨(zhang)，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨(zhang)幅居前，二乙二醇、天(tian)然(ran)橡胶等价格下跌。

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