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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍎🍏😻👞、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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从估值方面来看👄👚🩰，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🧅🥒🍇，位于近10年来9.61%分位点的低位👄🍅👞，中长期配置性价比凸显。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍍👿，到 2034 年👛，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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从行业表现层面🍉，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👗，化工🍓、电力设备🩳、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍏🍎💌👅，建筑材料、轻工🍆、家电上涨概率相对较高👛💛💕。会议后一周，军工、农林牧渔🎒🤍、建材👠🥦🍅、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👡👄🩲。

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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡🥔💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱👅💛🤍，结构性改善还不是牛市级别🍈🥔🎒。各类资金预期依然割裂👗💖🥕👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💛🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧡。

2、事实上😡👙🩱，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售👜💓🌽💕，如充电宝👙😠🍒🍉、化妆品、洗漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点🍈🍓👅。