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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥾😈🩱，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机😻👘、传媒、电子💓👢🎒🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💖👛🥕。配置方面，我们建议：不“恐高”🍓，继续持有当前中线仓位💔，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告(gao)籤(qiān)字會計師(shī)(shi)郭安(an)靜(jìng)(jing)給(gěi)予警告，竝處以60萬元(yuan)罸欵；對2019年讅計報告籤(qian)字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計(ji)報告籤字會計師硃筴(cè)明給予警告(gao)，竝(bing)分彆(biè)處以50萬元罸欵。

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背后原因来看💘🍏，7月是中报业绩预告披露高峰期🍇🤍🤬，市场对业绩关注度短期明显提升🍑💗👙，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🤍😠🌽🍋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、短期金融搭台🥑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔🥦🥑，稳定币主题💝💯👙🥿、国防军工是弹性较高的方向🥿😈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠，待短期市场关注度回落后🥑🍄👘，仍是配置机会🍉。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器(qi)人等智(zhi)能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。