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2025-08-15 10:40:11 作者：李桧

主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥿💌🍅，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍈🍎，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😠👄。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩳🍒，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👘，但后续出口回落的风险不容忽视💛👅🍎。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👗👘，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍓💝💯🥕。

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2、6月重要股东增持255亿元👡，减持437亿元，净减持182亿元🥭🍉，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥝🍎，解禁规模较2025年6月扩大💟🍏🥝，不同板块解禁规模来看👝👙，主板592亿元🥿🥒🩰👢、创业板890亿元🍌🩲🍅、科创板1070亿元、北证15亿元💋💯🍈👘。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💖🥔，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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