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整体看🎒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💯🍎。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💛💋🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍌💌，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🍌🥥🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬🩱，部分领域景气度有所回暖💗🍇，中报盈利或有改善，如汽车🥒👞💛、光伏、自动化设备等💕🎒；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🥭🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕、农化制品👙😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🥕，叠加供给刚性或受限🩳🍊，中报业绩有望边际改善🍇👢🍉👙。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💖👛，主要受到内外部多因素交互影响🍍🥕🍌，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💓👢。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥿🎒🥕，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👢👞，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💔👞💘🍒。

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资本市场同样给予高度认可。2025年5月🧡👜💗🩰👜，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投🍊💔💗💋，君恒投资、北京昌平中小企业成长投资基金跟投🍎。此前的投资方包括红杉中国🥻🍆、源码资本等头部机构。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人将工资中前所未有的一部分存(cun)入了他们的 401（k）账户。

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1、在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、6月股票(piao)市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。