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展望7月🥔🥒🍉🤍🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🧡🍈💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌🥥🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👅、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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7、价格研判：若无超(chao)预期矛盾(dun)或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较(jiao)上半年有所下移，但整体仍保(bao)持低位箱体震荡趋势。预计(ji)主力(li)合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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华源证券(quan)表示，水利投资整体延续(xu)高景气态势。2024年全国(guo)水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四(si)个月已(yi)完成投资2，943.6亿元，主(zhu)要聚焦(jiao)调水引水、防(fang)洪治理、农业灌溉等基础设(she)施(shi)短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公(gong)里高等级内河航道(dao)，多个跨区域重点工程密集启(qi)动，水利与(yu)水运(yun)融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持(chi)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到(dao)， A股的(de)表(biao)现存在5年周(zhou)期规律。每(mei)五年周期的上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性(xing)，我们对于过(guo)去(qu)每五年的周期的上行(xing)周期如下图所(suo)示(shi)。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)(shi)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)(ma)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)陳(chén)耿豪(hao)等22名星(xing)雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人(ren)馬學(xué)沛募集配套(tao)資金(jin)。標的公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)(ti)化解決(jué)方案，緻力于(yu)實現智能(neng)自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交(jiao)易，上市公司(si)與(yǔ)標的公司在産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)(lian)佈(bù)(bu)跼(jú)、技術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品(pin)迭代等方麵(miàn)(mian)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊(he)協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。