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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金(jin)的正反馈(kui)和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了(le)这种预期。

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2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。