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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💔，成长价值或相对均衡🥝👡🥭。具体来说，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🥑🩱，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊😻💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝👜😡💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、许廷全：下半年🥻👄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍈，如当前盈利仍具有上调空间👚、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😡💝👚、新式餐饮茶饮🧅🍅🍑、美妆🍈、电动车等🩲💟🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👢，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、第四，也是最关键的——低于自然失业率的历史最(zui)强(qiang)劲就业市(shi)场并未引发通胀率显著上升，后者(zhe)持续(xu)低于2%，失业率下降与通胀上升(sheng)的关系弱化。此外(wai)，长期通(tong)胀预期维持(chi)弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升。美(mei)联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以(yi)实现。美联(lian)储更担(dan)心的是(shi)通胀(zhang)率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而这又(you)会导致利(li)率长期接近零下限(xian)，从而使(shi)美联储在(zai)经济下行时通过降息促进就业的空间缩小(xiao)。而且，这种状态一旦形成则难以矫(jiao)正，美联储需尽其所(suo)能防止这种情况的发生。